丈六足四手，仗着一把虎魄魔刀和八十一个铜头铁额，以沙石为食的兄弟，横扫大陆上的人族部落和妖族洞府，一时间无人能阻其锋芒。而与此同时在长江流域一支发于神农的部落——炎帝部落，依仗祖上传下的农桑之便也逐渐繁荣起来。黄河流域的领一个强大部落——黄帝部，也迅速的崛起。

实力最为雄厚的蚩尤部，仗着集中了大量的混血族众，大举进攻炎帝部，炎帝部虽然人数众多，粮食充足，但怎奈不善战斗，很快便被蚩尤击败。炎帝无奈率领溃败的族人逃亡黄帝部，蚩尤不依不饶紧随其后杀到。黄帝部远离主战场，早已得到消息，在炎帝到达之前，便联合周边部族组成部落联盟，共同对抗长途奔袭而来的蚩尤部。

等到蚩尤杀到的时候，黄帝早已率领部落联盟的主力，汇合炎帝的残部，在黄河岸边拉开阵势严阵以待了！黄帝部虽然人多势众，以逸待劳，却仍然不是继承了妖兽血统的蚩尤部的对手，被蚩尤部一击而溃。

本来信心满满的黄帝，只得带领溃兵向自己的根据地逃去。黄帝明白自己这一支已经是人、妖两族所有的有生力量了，一旦被蚩尤消灭，恐怕人族和妖族就将从此被从大陆的历史中永久的抹去。路上不甘心就这样就这样失败的黄帝，为了人妖两族的生存，祈求上苍。

黄帝诚恳的祈求传到了当时的青龙的耳朵中，为了保证人妖两族不被灭族，虽然龙族在上次长达数百年的对抗妖兽的战争中，力量被大幅度的削弱，早已无力再次组织力量对抗蚩尤，但他仍然排出了龙女九天，传黄帝兵法；派出龙龟玄武——哦，就是后来的北方圣兽，在黄河中附图现身，传黄帝阵法。并传下铸造之术，是黄帝成功铸造出了轩辕宝剑。

凭借兵法、阵法、轩辕剑这三件法宝，又得熊、罴、貔、貅、貙、虎六兽相助，黄帝终于在逐鹿大败蚩尤军队。蚩尤战败后逃走，黄帝率领军队一路追杀，务求做到除恶务尽。蚩尤没办法请出风伯雨师助阵，霎时间天昏地暗，狂风大作，雷电交加。龙女奉青龙命令，一直守护黄帝，此时见风伯雨师这种拙劣之辈胆敢插手，挥手间就驱除了不利于黄帝的天气——想那风伯雨师之辈又怎是天生技能控制天气的龙族的对手——同时顺手拿下了风伯和雨师，返回向青龙复命去了。

失去了风伯雨师助阵的蚩尤，又动用自己的妖兽异能，造出一场大雾，使黄帝大军迷失方向，好在黄帝手中有青龙在教授求铸造技能时赠与的指南车一部，借此突出大雾重围。最后黄帝终于追上了蚩尤，并把他杀死！

然而出乎意料的